Рынок и лизинг металлообрабатывающего оборудования

В мировой табеле о рангах стран, выпускающих металлообрабатывающее оборудование, Россия находится на 22 месте с общим объемом производства станков на сумму около 160 млн долл. в год. Для сравнения, у лидирующей в этом списке Японии показатель в 80 раз выше. В потреблении мы также отстаем. Здесь недосягаем Китай, сумевший всего за год «поглотить» металлообрабатывающего оборудования почти на 13 млрд долл. У России сумма, освоенная на те же цели, в 33 раза меньше.

Внешний сегмент

Почти все страны сокращают объемы выпуска продукции станкостроения. Редкое исключение составляют меньше десяти стран, которые, наоборот, увеличивают эти показатели. За последнее десятилетие наибольшие темпы прироста объемов производства у станкостроителей Финляндии – в 4,5 раза; далее у Португалии – 2,37; Голландии – 1,7; Тайваня – 1,65. Но если такой рост и происходит, то сопровождается он крайне незначительным увеличением производства в абсолютных показателях. Большее значение приобретают экспортные возможности станкостроителей.

Несмотря на общее сокращение объемов выпуска, ежегодный мировой экспорт металлообрабатывающего оборудования за последние десять лет вырос на 6,6%. Крупнейшими экспортерами являются Япония, обеспечивающая четверть мирового экспорта, и Германия – у нее пятая часть. Россия в этом сегменте мирового рынка имеет долю 0,3%.
Нужно признать, что экспортный потенциал отечественного станкостроения еще во времена СССР был невысок. Так, в 1989 г. экспортная доля в объеме производства металлообрабатывающего оборудования составляла всего 7,6%. В последние годы ситуация существенно изменилась.

С учетом неплатежеспособности российских потребителей начала увеличиваться доля экспортируемой продукции. В РФ экспортная доля в объеме производства сейчас составляет около 60%. Основными покупателями нашего оборудования являются фирмы Германии, Японии, Италии, США, Великобритании, Франции и Канады, а в развивающихся странах – компании Ирана, Южной Кореи, Таиланда. То, что в этом списке потребителей присутствуют и явные лидеры рынка по собственному производству, объясняется просто – их в основном интересуют наши металлоемкие станки. В целом на страны Азии приходятся около 50% российского экспорта, на страны Европы – около 40%.

Казалось бы, таким ростом экспортных операций можно гордиться, однако это было бы оправдано в случае значительных абсолютных показателей экспорта. А в абсолютных значениях, как показывают приведенные выше цифры, российское станкостроение не играет практически никакой роли на мировых рынках. Более того, объемы нашего импорта продукции станкостроения в шесть раз превышают экспорт. Да и процент прироста выпуска такого оборудования в денежном выражении у нас в последние годы близок к нулю.

Внутренний сегмент

Иногда ситуацию в отечественном станкостроении оценивают по количеству станков на душу населения в Советском Союзе и сейчас. Такая оценка, на наш взгляд, имеет не столько прикладное, сколько пропагандистское значение. И не потому, что каждому конкретному жителю страны, скажем, колесотокарный станок и тем более какая-то часть агрегата в принципе ни к чему. А потому, что станки, буквально по суворовской заповеди в военном деле, должны брать не числом, а умением. Отсюда и полная невнятица в оценке потребности отечественной промышленности в количестве станков. Иногда звучит цифра 5 млн ед., которая была достигнута в СССР. К 1990 г. страна вышла на 2 место в мире по потреблению металлообрабатывающего оборудования и на 3 место по его производству. Однако, надо ли оглядываться на те мощности, если сегодня один обрабатывающий центр выполняет работу нескольких монофункциональных станков? Да и производительность оборудования уже иная. Кроме вопроса «сколько надо», есть вопросы «что надо» и «по какой цене».

«Советские станки были рассчитаны на грубый серый вал. Делать побольше и подешевле, – считает ведущий менеджер отдела металлообработки промышленной группы «Дюкон» Александр Павлов. – Сейчас требования к металлообрабатывающему оборудованию совсем другие. Появились факторы, на которые раньше не обращали внимания, например, небольшие габариты станка или его экономичность. Главное же – точность обработки. У импортной техники она, как правило, на порядок выше».

Еще одно требование к новому оборудованию – его унифицированность. Станки должны обладать возможностью установки на них систем электронного управления, цифровой индикации, объединения нескольких станков в технологические линии. Недооценивая эти факторы, мы допустили, что некоторые сегменты рынка сегодня импортное металлообрабатывающее оборудование занимает почти полностью. Это касается, например, листогибочных машин, которые широко используются в производстве торгового оборудования, строительных материалов, электротехнического оборудования. Новый, бурно развивающийся в течение последних пяти лет сегмент – современное оборудование для обработки металлопроката (резки, гибки, упаковки, абразивной очистки), но и здесь мы пока «не догоняем».

Обнуление пошлин на ввозимое оборудование и комплектующие воспринимается участниками внутреннего рынка двояко. С одной стороны, наши предприятия получают возможность приобретать оборудование, на котором можно производить действительно высокотехнологичную продукцию. Но с другой стороны, отечественные станкостроители пребывают в недоумении по поводу того, что обнуление пошлин коснулось, скажем, китайской продукции с ее беспрецедентной дешевизной. И как-то выпадает из поля зрения обстоятельство, что и наша продукция может продаваться за рубежом без пошлин, что предусматривается правилами ВТО, куда мы скоро должны присоединиться.

Сейчас, по мнению специалистов, станочный парк любого нашего крупного завода изношен на 70-80%. Проблема усугубляется тем, что как раз заканчивается 20-30-летний срок службы станков, купленных при социалистической экономике. Станкостроители прогнозируют начало «обвала» в течение ближайших двух-трех лет. Неслучайно уже проходят отдельные сообщения, что промышленные предприятия вынуждены отказываться от выгодных заказов или срывать их выполнение из-за невозможности выдать нормальное качество продукции.

Несколько лет подряд этот парк обновлялся почти исключительно за счет вторичного рынка – перепродажи расконсервированных неиспользуемых станков, а также станков, прошедших восстановление. Рынок секонд-хэнда расцветал. И тому есть причина – отремонтированные станки в среднем в два раза дешевле аналогичных новых. Объем продаж секонд-хэнда в денежном выражении у нас сейчас равен объему продаж нового оборудования или чуть превосходит его, а в штучном исчислении – больше «новодельного» в десятки раз.

«Конечно, секонд-хэнд дешевле нового станка. Но и качества при этом никто не гарантирует. Часто ремонт ограничивается заменой шлангов и покраской, что называется, предпродажной подготовкой», – говорит генеральный директор ЗАО «Станкостроительный завод «Свердлов» Игорь Насиковский.

Емкость станочного рынка продавцы оценивают с большой осторожностью и приблизительно. Опять же потому, что разброс цен на рынке колеблется от 1 млн долл. (тяжелый многофункциональный обрабатывающий центр) до нескольких сот. Наибольшее оживление наблюдается именно в области продаж недорогого и универсального оборудования.

Лизинговая панацея

Главной проблемой все участники рынка называют нехватку средств у потребителей. Особенно актуальна проблема «длинных» дешевых денег для предприятий с длительным циклом производства. Единственным спасением, по мнению торговцев, может быть лизинг.

«Лизинг в торговле станками бурно развивается. Это очень выгодно для покупателей, т.к. на оборудование, полученное по лизингу, распространяются льготы по налогу на прибыль, к нему применяется ускоренная амортизация, – говорит Александр Павлов. – У нас налажены партнерские отношения с несколькими лизинговыми компаниями: мы отправляем к ним наших потенциальных покупателей, у которых нет средств на оплату оборудования «за один раз», они тоже рекомендуют нас своим клиентам».

Российский рынок лизинговых услуг еще сравнительно молод – он начал активно развиваться около пяти лет назад, но уже продемонстрировал достаточно высокие темпы развития. По данным Российской ассоциации лизинговых компаний, отечественный рынок лизинга ежегодно демонстрирует прирост в размере 30-40%.

Точно можно сказать, что лизинг вытеснит торговлю секонд-хэндом, поскольку никто не захочет брать на себя финансовые обязательства, будучи не слишком уверен в надежности полученного оборудования. Все большее значение приобретает техническое обслуживание. Поэтому на рынке будут выживать крупные производители и продавцы техники, те, кто сможет предложить комплексный подход к решению проблем покупателя – начиная от проектирования и удобных финансовых схем и заканчивая гарантийным и послегарантийным сервисом.

Однако как инвестиционный инструмент лизинг еще недостаточно популярен. Свидетельством тому служат статистические данные: в России на сегодня в общем объеме инвестиций в основные производственные фонды доля лизинга составляет чуть более 8%, в то время как в развитых странах этот показатель составляет 30-40%. По данным рейтингового агентства «Эксперт», в России доля лизинга в ВВП равна 0,9%, на Западе – 2-5%.

Перспективы

По мнению специалистов, ближайшие год-два станут для российского рынка лизинга решающим, т.к. если до этого лизинговые компании получали новых клиентов за счет дефицита предложений, то уже в этом году наблюдается насыщение рынка. Все чаще при выборе лизинговой компании крупными предприятиями речь идет о тендере. Рост конкуренции можно объяснить тем фактором, что большинство крупных клиентов уже получило финансирование в той или иной форме. Для того чтобы привлечь новых клиентов, лизинговые компании используют различные способы – например, такие, как региональная экспансия и выход на новые группы покупателей.

Многие участники рынка отмечают, что в последние годы среди клиентов лизинговых компаний значительно увеличилось число предприятий малого и среднего бизнеса. Этому способствует и наметившаяся в последние годы тенденция выхода этой группы предприятий из теневого сектора экономики. Ориентируясь на данный сегмент, лизинговые компании прекрасно понимают, что, несмотря на низкую конкуренцию, работа с относительно небольшими сделками предполагает более высокую технологичность, типизацию документов, быстроту прохождения сделки. Однако, учитывая эти факторы, как показали исследования «Компетенс Лизинг» и ВО «Рестэк», лизинговые компании допускают ряд упущений.

Во-первых, занимаясь стандартизацией небольших сделок, лизингодатели зачастую не обращают внимания на тот факт, что финансовая отчетность многих малых предприятий все еще оставляет желать лучшего, а специалисты этих компаний часто плохо осведомлены о таком инструменте финансирования, как лизинг. Типовые формы лизинговых договоров для таких компаний в большинстве случаев являются препятствием, на котором и останавливается лизинговая сделка.

Во-вторых, работа с такими клиентами предполагает выделение сервисной службы и подготовки специалистов, способных обслуживать возросший поток клиентов с относительно небольшими по объему сделками. А многие лизинговые компании сосредотачиваются на технической стороне проведения сделок, упуская сервисное обслуживание из вида.

Еще одной отличительной особенностью данного рынка является низкий темп выхода лизинговых компаний на региональный рынок. Хотя региональные рынки привлекательны вдвойне – конкуренция там ниже, а потенциальный объем спроса, по некоторым оценкам, выше. Однако на сегодня участниками рынка отмечается неразвитость региональных сетей филиалов лизинговых компаний, что достаточно сильно ощущается поставщиками оборудования при работе с потенциальными клиентами.

В то же время по итогам исследования отмечено, что большая часть отечественных поставщиков металлообрабатывающего оборудования осознает необходимость внедрения лизинговых схем и выражает готовность сотрудничать с лизингодателями.