Специфика рыбоперерабатывающей отрасли, как, впрочем, всего рынка рыбы и морепродуктов, заключается в значительной зависимости от поставок сырья. Здесь имеются в виду такие, например, факторы, как сезонный объем вылова рыбы и степень открытости рынков импорта. О результатах и достижениях отрасли последних лет, тенденциях потребительского рынка, а также о нынешнем положении и проблемах предприятий рассказывает генеральный директор ООО ТД «Меридиан» Светлана ФЕДОСЕЕВА.
Рынок 1990-Х И 2000-Х
Основываясь на данных Федеральной службы государственной статистики, мы можем сказать, что за период 1990-95 гг. рыбная промышленность России снижала объемы производства продукции. В период с 2000 по 2004 гг. рынок находился в стадии стагнации. С 2005 по 2007-й мы наблюдали активный рост, в среднем на 4-6% в год.
В 2008 г. произошло небольшое падение, вспомним, что в этом году начались кризисные явления. Однако в прошлом году рынок вырос на 4% по отношению к 2008 г.
По прогнозу Росстата выпуск рыбной продукции в 2010 г. составит 4 млн. т с планируемым ростом примерно 5%.
За период с 1995 по 2008-й потребление рыбы в России выросло на 50% – с 10 до 15 кг на душу населения в год. Стоит отметить, что среднегодовое потребление рыбы на душу населения в России ниже показателей Европы в несколько раз и ниже показателей 1991 г. Отметим также и то, что рекомендованная Российской академией медицинских наук норма потребления рыбы составляет 23,7 кг на душу населения в год.
Развитию рыбной отрасли способствуют не только рост потребления, но и правительственные меры, способствующие решению накопившихся проблем в данной сфере, таких как:
• отсутствие целостной нормативно-правовой базы,
• браконьерство,
• моральная и физическая изношенность материально-технической базы,
• сырьевой экспорт,
• реэкспорт,
• растущий импорт,
• рост цен,
• отсутствие в достаточной мере квалифицированных кадров и научно-исследовательских разработок,
• недостаточное потребление рыбопродукции и морепродуктов россиянами.
В последние годы государство делает практические шаги по исправлению текущего положения. С 2003 по 2008 гг. был принят ряд законодательных актов, способствующих нормализации положения в отрасли, прежде всего, в части сохранения водных биоресурсов. В 2003 г. разработана и принята правительством Концепция развития рыбного хозяйства до 2020 г., в 2007 г. развитие аквакультуры включено в национальный проект. В связи с этим наметились положительные тенденции в развитии рыбной отрасли и в целом рост емкости рыбного рынка России.
По характеру потребления на рынке рыбы и морепродуктов в докризисный период наблюдался сдвиг в сторону готовой продукции и продукции, требующей минимального времени приготовления. Основной тенденцией потребительского спроса являлся растущий интерес к премиальному сегменту. Деликатесная красная рыба (семга и форель), икра (красная и прочих рыб) – одни из самых быстрорастущих категорий рынка готовой рыбо- и морепродукции до третьей декады 2008 г. Причинами такого смещения акцентов на рынке эксперты называют увеличение доходов населения в начале 2000-х, а также стремление людей к здоровому образу жизни при возрастающей нехватке времени. Эти факторы подтолкнули развитие высоких ценовых сегментов. В ответ на эту тенденцию в докризисные годы происходил качественный сдвиг в производстве рыбо- и морепродуктов, прилавки пополнились готовой продукцией из рыбы и морепродуктов, в основе которой качественное и дорогое сырье.
Обороты отдельных компаний растут опережающими рост всего рынка готовой продукции темпами. Например, у компании «Меридиан» в 2009 году оборот по отношению к 2008 вырос на 25%, на 2010 год запланирован рост не менее 30%.
Рост потребления морепродуктов – также тенденция докризисного периода. Причем в этой части российский рынок повторяет тренды европейского рынка с опозданием на 2-2,5 года. В остальном же, если сравнивать европейский рынок и наш, то можно увидеть ряд специфических отличий. Рыбный прилавок в Европе насыщен продукцией из рыбы и морепродуктов с более высокими потребительскими характеристиками (например, свежая рыба в упаковке). При этом икры на Западе употребляется меньше, чем в России, что связано с различиями в культуре потребления.
Охват рынка торговыми сетями в России сравнительно невысок – всего 27%, например, в Германии этот показатель – более 80%. Частные марки на западе также более распространены, в России их доля на рынке пока остается небольшой. Между тем, мы полагаем, что увеличение доли сетей на российском рынке приведет к улучшению культуры продаж рыбы и морепродуктов и повысит спрос на данную продукцию.
Заметим, что внутри страны рынок рыбы и морепродуктов также различается по регионам. В Москве и Санкт-Петербурге высок процент потребления премиальных продуктов, например, красная рыба занимает 40% рыбного рынка, красная икра – 35%. Тенденция к увеличению премиального сегмента наблюдается в развивающихся регионах и крупных городах. В менее развитых регионах потребитель ориентируется на более дешевые продукты. Там наибольшую долю на рынке готовой продукции из рыбы и морепродуктов занимает сельдь – порядка 35%, затем идут пресервы, морская капуста и т.д.
Говоря о рынке рыбы и морепродуктов, нельзя не отметить, что особенностью его ценообразования является зависимость от сырьевой составляющей (объема вылова рыбы и морепродуктов, региона-поставщика). Удачный сезон сохраняет цены на стабильном уровне, а при дефиците же сырья цены могут значительно вырасти.
Что касается самого сырья, то за последние десять лет значительно расширился рынок его импорта. Основной страной-поставщиком лососевых пород рыб является Норвегия (форель, семга, а также скумбрия и сельдь), также рыба и морепродукты поставляются из Китая, Вьетнама, Перу, Чили и пр. Однако стоит отметить, что на сырьевых рынках всегда присутствует риск сбоев или прекращения поставок сырья в связи с политическими, экономическими и природными факторами.
Последствие кризисных явлений
Кризис внес свои коррективы в ассортиментную политику. Сейчас в поисках потребителя на рынке производители стремятся расширить ассортимент выпускаемой продукции в сторону продукции с невысокой стоимостью, диверсифицируя таким образом свои риски по загрузке производственных мощностей, с другой стороны при этом подвергая себя риску по экономической эффективности. В свою очередь, торговые сети, также следуя тенденциям рынка, предлагают потребителю доступный по цене товар, активно прорабатывая ассортимент собственных торговых марок.
В последние полтора года продукты класса премиум начали на рынке стагнировать или даже снижать свою долю. Наоборот, продукты массового спроса, такие как сельдь, килька, морская капуста – все то, что стоит до 100 руб. на полке в магазине, выглядят неплохо. Мы, тем не менее, считаем, что это явление временное, и будущее все-таки за премиальными продуктами.
В целом же рыбную отрасль было бы неправильно причислять к защищенным от всяких кризисов отраслям по аналогии с пищевой промышленностью. Пока в повседневной потребительской корзине среднестатистического россиянина рыба и морепродукты не занимают должного места, как, например, хлеб, молоко, мясо, сахар, мука, крупы. Тем не менее, по данным продаж компании «Меридиан», рост оборотов по годам по отношению к рынку готовой продукции был опережающим, даже в кризисный год.
Кризис сказался также и на самой торговле. В настоящее время торговые сети, проводя тендеры среди частных марок, отдают предпочтение более дешевым продуктам. А это означает, что тендер может выиграть продукт менее качественный. И здесь главное как раз заключается в том, чтобы не допустить снижения качества продуктов на прилавках, и понимание этого должно быть у представителей торговых сетей. Нужно даже при тендерной основе дать потребителю качественный продукт, что, к сожалению, не всегда дешево.
Сами потребители сейчас также стали более экономны, а значит, более внимательны к разного рода акциям, скидкам, в результате которых сейчас можно увеличить продажи в пять-десять раз – люди обращают внимание на цену.
Еще одним фактором, негативно повлиявшим на деятельность рыбопереработчиков, стало повышение курса доллара. Отрасль привязана к импортному сырью и импортной упаковке. По большому счету, российским продуктом является лишь красная икра, сельдь и палтус. Это означает, что любое снижение курса рубля сразу же влечет за собой удорожание импортируемых рыбы и морепродуктов, что и произошло в результате кризиса. Здесь же заметим, что негативно сказывается на деятельность предприятий отрасли волатильность цен на импортируемые тароупаковочные материалы.
Рыбодобывающие предприятия
В последние годы отечественные предприятия отрасли вкладывали значительные средства в модернизацию производства. Строились новые цеха, запускались новые линии. Это касается как тех предприятий, которые находятся в Москве (Меридиан, Русское Море, Марина) и Санкт-Петербурге (РОК, Балтийский Берег), так и региональных производителей: Интератлантик (Екатеринбург), Смоленская коллекция (Смоленск), Восток (Воронеж), Вичунай-Русь (Калининградская обл.). Здесь конечно, нужно иметь в виду, что каждое из перечисленных предприятий имело свою историю зарождения и развития. Некоторые предприятия после кризиса 1990-х не сумели возродиться, например, Мосрыбокомбинат. Но как бы то ни было, переоснащение производств позволило серьезно продвинуться по качеству продукта, по упаковке. При этом, что характерно, каждое предприятие приобретало оборудование под собственные нужды в отсутствии стандартного оборудования, например, по фасовке крабовых палочек.
Оборудование приобреталось, в основном, импортное. Например, на комбинате «Меридиан» установлены немецкие, итальянские, японские и южнокорейские производственные линии. Техника отечественного производства от всего оборудования составляет долю не более 10%. Рыбоперерабатывающая отрасль всегда отличалась значительной долей ручного труда – 70–80%. И новое оборудование призвано, в первую очередь снижать эту долю. На примере, опять-таки, комбината «Меридиан» мы можем сказать, что в результате перевооружения производительность труда была повышена на разных участках производства на 20–35%. В сложившихся условиях, конечно, серьезной проблемой, остается нехватка квалифицированных специалистов-технологов. В целом же по нашим оценкам уже через два-три года отечественные предприятия по своему оснащению вполне могут сравняться с европейскими.
Кризисные явления серьезно сказались на прибыльности компаний. По данным экспертов Росрыболовства, количество рыбоперерабатывающих предприятий на территории России за последние два года сократилось вдвое – с 3 500 до 1 700. Тенденции к удешевлению товаров на прилавках, ужесточение коммерческих условий в контрактах при постоянном росте на сырье и снижении платежеспособности контрагентов серьезно снижает прибыль действующих рыбных предприятий.
Прогноз по рынку и отрасли
Тенденции к активному росту потребления красной рыбы наблюдаются в течение последних четырех лет. Мы полагаем, что в наступившем году эта динамика сохранится. Потребление в 2010-11 гг. красной икры, как и ранее, напрямую зависит от успешности путины и вылова сезона 2010-го и цен на сырье. На данный момент хорошего сырья у поставщиков осталось немного, поэтому цена за последний месяц на качественную соленую икру на вторичном рынке серьезно возросла – порядка 25-30%.
На рынке пресервов из филе сельди на протяжении последних трех лет наблюдается стагнация, и наша задача при неизменном уровне дистрибуции, удержать уровень продаж, не ухудшая показатели прошлых лет. Сегменты крабовых палочек и крабового мяса, морепродукты будут незначительно расти.
В целом же мы рассчитываем, что в ближайший год рынок вырастет на 10%.
http://bigwest.by/article/rybnaya_otrasl_tendencii_rynka_i_proizvodstva-19/